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Caso você precise gerar, de forma manual, uma cobrança para a parcela do mês, uma parcela atrasada ou uma antecipação de parcela, você pode gerar a cobrança de forma avulsa. 

Há duas maneiras de gerar uma cobrança avulsa: pelo ADMIN ou pela ÁREA DO CLIENTE

Gerando uma cobrança através do Admin

Ao acessar o admin e informar o CPF/CNPJ do cliente, é preciso identificar qual contrato a cobrança que precisa gerada se refere e clicar na seta que fica no canto direito do detalhe dos contratos. 

🔒 Apenas parcelas atreladas a contratos que tenham a tag podem ter geração de cobrança

Ao clicar na seta, o ADMIN mostrará todas as parcelas daquele contrato que correspondem aos filtros indicados na tela. As parcelas que estão aptas a terem uma cobrança avulsa emitida terão o status de PENDENTE ou de VENCIDA 

Para gerar a cobrança de uma parcela, basta clicar no botão OPÇÕES no canto direito da parcela e em seguida clicar em Gerar cobrança

Uma nova tela será aberta, onde é possível selecionar o método de pagamento, que virá pré-preenchido com Boleto. Caso o seu empreendimento não permita cobranças com Cartão de Crédito, essa opção não estará disponível. 

Para gerar cobrança com pagamento via cartão de crédito, basta selecionar a opção e informar o tamanho do parcelamento (que está de acordo com as configurações realizadas para o seu empreendimento no início da operação). 

Parcelas com status PENDENTE

De maneira geral, parcelas com este status são geradas automaticamente com alguns dias de antecedência de sua data de vencimento e já encaminhadas para o cliente. A parcela neste status indica que ela está ainda no "futuro" e, portanto, podemos escolher antecipar a parcela e seu valor para a data atual.

Nesse cenário, se o empreendimento em questão permitir a antecipação de parcelas - trazendo o valor da parcela para o valor presente (amortização) - será possível marcar o campo Antecipação de parcela e a cobrança será gerada com o valor presente. Importante lembrar que o vencimento dessa parcela será em dois dias após a data que o boleto foi gerado. Caso contrário, a cobrança será emitida com o valor regular (cobrança regular) e com a data de vencimento prevista anteriormente (caso análogo à geração de carnês)

Caso a política do empreendimento permita, você também poderá escolher a data de vencimento da cobrança alterando a data no campo Novo Vencimento.

Se desejar, é possível inserir mais desconto clicando em desconto de incentivo e inserindo o valor ou % de desconto desejado. Nesse momento também é possível decidir se há necessidade de envio de notificação no WhatsApp/e-mail do cliente com o link da cobrança, assim que ela for gerada.

Parcelas com status VENCIDA

Se a parcela está vencida, ao gerar a cobrança você terá a opção de dar desconto de juros/multa de acordo com o que foi configurado no início da operação. Também é possível dar desconto de incentivo, caso primeiro seja inserido 100% de desconto de multa/juros. Aqui também é possível escolher enviar notificação no WhatsApp/e-mail do cliente com o link da cobrança, assim que ela for gerada. 

Feitas as configurações da cobrança avulsa de acordo com cada caso, você poderá: 

• CANCELAR
  • ao cancelar essa opção, a cobrança não é gerada e a parcela continua em aberto
     
• COPIAR RESUMO
  • ao selecionar essa opção, um texto para dividir com o cliente é gerado e solicita a sua aprovação antes da cobrança ser efetivamente gerada (vide exemplo abaixo)

Novo pagamento de 1 parcela(s) no valor inicial de R$ 1,02, aplicado um desconto de R$ 0,02, resultando no valor a pagar de R$ 1,00, para a(s) unidade(s) XXXXXXX, no empreendimento XXXXX com vencimento em 18/02/2024 .

• GERAR COBRANÇA
  • ao selecionar essa opção, a cobrança será gerada e será submetida às aprovações necessárias (por exemplo, BACEN para boletos) - o que pode levar alguns segundos.
  • caso não tenha ativado a notificação do cliente e queira compartilhar o link da cobrança, você pode clicar em:
    • COPIAR O LINK DE ACESSO
      • ao selecionar essa opção, o link será automaticamente copiado para sua área de transferência. Basta então colar o link no navegador ou em uma mensagem com o cliente, por exemplo. 
      • para acessar a cobrança através do link, será solicitado os 4 primeiros dígitos do documento do titular
         
    • ABRIR A COBRANÇA
      • ao selecionar essa opção, uma nova aba será aberta no navegador e a cobrança será exibida sem a necessidade de informar os 4 primeiros dígitos do documento, pois a informação já vem preenchida 
      • é possível compartilhar esse link com o cliente copiando diretamente do navegador

Gerando uma cobrança através da Área do Cliente

O cliente também consegue gerar o seu próprio boleto de parcela Atrasada ou Pendente, contudo há algumas regras para que haja organização em seu contrato:

• É possível criar um boleto de antecipação de parcelas apenas se o contrato não tiver parcela atrasada ou do mês em aberto
• Se o cliente tiver mais de uma parcela atrasada, ele conseguirá criar o boleto da mais atrasada primeiro
  • E a segunda mais atrasada só ficará disponível para ser gerada caso o cliente pague a mais antiga

Para gerar um boleto na ÁREA DO CLIENTE, é possível identificar uma parcela que pode ter cobrança gerada através do botão GERAR BOLETO

Uma vez gerado, o boleto também fica disponível na própria área do cliente, caso o cliente perca a notificação. É como se fosse uma 2ª via de boleto, sempre a disposição para ser acessado.